“ 阿里巴巴永遠不會做快遞，因為我們沒有這個能力。” 

在菜鳥網絡剛成立的 2013 年，馬云曾公開立下過這個 Flag 。

但俗話說得好，也許承諾，不過因為沒把握，十年后的 2023 年，菜鳥它還是 “ 打臉食言 ” 了。

是的，身為平臺的菜鳥，要親自下場做快遞了。

就在菜鳥全球智慧物流峰會上，菜鳥集團正式宣布推出自營快遞業務 “ 菜鳥速遞 ” ，主打半日達、當次日達、送貨上門和夜間攬收等服務。

在大會的現場，蔡崇信還首次以菜鳥集團董事長的身份視頻連線。

身為籃網隊老板的他，直接用 “ 電商和物流是一對最強雙人組 ” 的比喻，來強調物流的重要性。

所以不少人也直言，菜鳥速遞是蔡崇信上任后的第一把火。

翻了些資料，找了相關人士聊了聊，發現比起所謂的 “ 打臉 ” ，我覺得菜鳥這波其實更有一絲戰略調整的意味。

這么說吧，一位接近菜鳥網絡的人士說，很多媒體把菜鳥網絡下場弄快遞的動作，和菜鳥的老朋友 “ 通達系 ” 對立起來，說是準備搶三通一達的飯碗了。

對此他向我大吐苦水，說這妥妥是在帶節奏了，因為他們想正面硬剛的，其實是京東和順豐。

用他的話講：優質的快遞服務，是對快遞市場的一種有益補充。

需要注意的是，目前菜鳥速遞主打的和我們常規理解的快遞不大一樣，它現階段做的更多是揚長避短，把自己的落地配網絡分享給了廣大商家。

所謂落地配企業，就是貨物在到達城市落地后，由到達城市的物流公司實施配送操作。

即只完成整個快遞鏈路里最后幾十公里的環節。

菜鳥在落地配這一套上的功夫，花了可不是一天兩天了。

早在 2016 年，阿里為了加強天貓超市的服務質量，就下手自建物流體系了。

從入股浙江芝麻開門開始，菜鳥網絡在短時間內選中了 5 家 “ 電商落地配 ” 企業，完成了自建物流的初步布局。

到了 2018 年，菜鳥把這幾家 “ 落地配 ” 公司捏成了丹鳥的前身： “ 新零售配送聯盟 ” 。

第二年，丹鳥品牌正式成立，但我們依舊不能說菜鳥已經有了自建物流，因為丹鳥雖有人、有資源，但他們還缺最后一張入場券：快遞牌照。

2020 年，丹鳥成功拿到相關牌照后，菜鳥體系才真正有了自己的快遞。

而丹鳥最大的業務就是給天貓超市送貨，一度天貓超市的單子占到了丹鳥 B2C 訂單總量的 9 成以上。

這股生力軍也沒讓大家失望，天貓超市還真就成了當日達、次日達的標桿。

以至于大家知道天貓超市送貨快，但很少有人知道其實是丹鳥送貨快。

贏麻了的天貓也想過犒勞犒勞丹鳥，去年初，天貓大張旗鼓地對標京東自營，弄出了個 “ 貓享自營 ” 。

不僅價格比天貓超市、天貓國際要優惠，就連配送服務上也從 “ 三日必達 ” ，升級到了 “ 次日達 ”“ 送貨上門 ”“ 退貨免運費 ”“ 晚到賠 ” 等。

當時的天貓和丹鳥說的肯定是：你再加加油好好干，如果真做成了，你不就成了阿里的 “ 京東快遞 ” ？

但就像老板給大家畫的大餅類似， “ 貓享自營 ” 出生即 “ 死亡 ” ，在市場上沒掀起一絲水花，摩拳擦掌半天的丹鳥，不像是只一飛沖天的鳥，反而像是天貓超市的老黃牛。

當時大家或許還不知道，這是丹鳥最后一次在大眾視野里。

去年 8 月， “ 丹鳥 ” 改名為 “ 菜鳥直送（ 丹鳥 ） ” 。

雖然業務基本還是天貓超市和天貓國際，但服務要求又增加了呀：

菜鳥直送增加了 “ 次晨達 ”“ 催促配送 ”“ 遲到必賠 ” 等新措施。

這一套組合拳看起來輕松，但實際上對物流網絡、運力的要求可不低。

仔細一查，我們突然發現，原來大家眼里的小透明 “ 菜鳥直送（ 丹鳥 ） ” 的盤子其實已經很大了。

根據菜鳥網絡企業官網的介紹，菜鳥直送服務能力覆蓋超過 350 個城市，全國有 3000 個站點，配送員運力池已經達到 400 萬以上。

所以，至少從我們了解到的情況來看，菜鳥直送換殼成的菜鳥速遞，早已不是馬云口中 “ 沒有能力 ” 做快遞，他甚至在快遞行業的最后一環的落地配上，做到了行業頂尖。

于是品牌商們也紛紛遞上了橄欖枝，昨天的發布會上，一批企業已經積極擁抱菜鳥了。

另外菜鳥甘心 “ 打自己的臉 ” ，其實也大環境相關。

因為再不求變，即便你是阿里巴巴，還是會被拍在沙灘上。

這兩年最直觀的一點便是：阿里對快遞行業的統治力正在削弱。

2005 年以來，快遞行業的核心其實是電商，根據國家郵政局的數據：電商快遞件占全國總快遞件數比例常年占比七成以上。

恰巧阿里又一直是電商領域的統治者。

但是，不僅拼多多在一路狂飆，直播電商的增長也超出了阿里的掌控。

2022 年，直播電商市場拿走了整個電商市場的 23% 的份額，可在這個新市場，阿里卻還不是主角。

而更讓阿里滴血的是，抖音甚至在淘系優勢的傳統電商上，也撕了一塊肉下來。2022 年，抖音傳統電商 GMV 達到了 4500 億，而且還在以 200% 的速度增長。

這么一來，淘系的業務在通達系快遞里的分量就沒有那么重了。

最近 10 年，來自淘寶、天貓的訂單從過去的 80% 被稀釋到 40% 左右，但是拼多多、抖音等渠道的訂單卻分別達到了 15% 以上。

在這種 PDD 、直播電商、淘寶三分天下的電商市場里，就連快遞老哥們也心照不宣地開始提價了。（ 當然，還有一部分原因是不允許低價競爭了 ）

22 年快遞業單票收入：韻達 2.55 元（ +19.1% ）＞圓通 2.59 元（ +14.9% ）＞申通 2.52 元（ +13.3% ）＞中通 1.40 元（ +8.1% ，不含派費）＞順豐 15.73 元（ +0.4% ）。

淘寶市場公關總裁劉博不久前也說：今年阿里電商的第一目標不是 GMV ，而是聚焦于怎樣幫助更多的商家。重新吸引并留住商家，高性價比的物流服務是很重要的一環。

那么，讓菜鳥扛起物流的大旗，助力商家，就是自然而然的結果了。

但是呢，能不能對標京東和順豐還真不好說。

一來，順豐、京東早在長期的實踐中建立起獨特的護城河。順豐，有飛機資源（ 全國 1/3 的航空貨運量 ）；而京東又靠自建物流和京東電商輸血。

菜鳥想擠進市場怎么辦呢？

一個可能的思路就是 B2C 的模式，也就是從品牌到消費者這么一個路線。

事實上，早在去年，就有不少商家都開始和菜鳥合作了。

就拿大家都知道的雀巢來說吧，得益于菜鳥全國分倉體系。現在雀巢目前跨區域發貨的商品占比已經不到 10% ，庫存周轉天數直接就下降了 40% 還多。

美的工作人員也算過一筆賬，和菜鳥進行合作后，支撐相同的銷量，備貨資金從 2.5 億降到 1.5 億，足足節省了 1 億的現金流。

但是如果按照菜鳥的說法 “ 未來要建成一張全球領先的智慧物流網絡 ” 的話，肯定不能只局限于落地配業務。

而在這方面，京東、順豐已經建立起從普快、次日達等完整的攬件、寄件網絡；反觀菜鳥，目前還是聚焦落地配業務，而面對用戶更多、情況更復雜的普快業務，考驗還是不小的。

但總得來說，菜鳥這回下場搞快遞，也是在調整了自身角色之后的又一嘗試。

不可否認的是，在快遞企業的這個新角色上，菜鳥能不能繼續支棱起來，還真不好說。