但車企們又想把“自研”掌握在自己手里

最近的自動(dòng)駕駛?cè)τ悬c(diǎn)熱鬧。

7月21日，先是有媒體報(bào)道稱，前段時(shí)間解散的OPPO旗下芯片公司哲庫的多位管理層及骨干人員集體加入自動(dòng)駕駛公司Momenta，或?qū)ьI(lǐng)Momenta踏入自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域。

Momenta蘇州總部

而今天又傳出報(bào)道稱，小鵬汽車自動(dòng)駕駛副總裁吳新宙將離開小鵬并加入英偉達(dá)，而吳新宙所擅長(zhǎng)的領(lǐng)域正是計(jì)算機(jī)視覺、精準(zhǔn)定位與機(jī)器學(xué)習(xí)等領(lǐng)域，這意味著英偉達(dá)或許要進(jìn)一步在自動(dòng)駕駛軟件領(lǐng)域發(fā)力。

兩個(gè)事件代表了兩種方向：自動(dòng)駕駛方案公司正在加強(qiáng)硬件的能力，以求實(shí)現(xiàn)“軟硬一體”。上游的芯片公司也反之加強(qiáng)軟件能力，以求達(dá)到更標(biāo)準(zhǔn)的“耦合”能力。

英偉達(dá)雖然一直被作為“軟硬解耦”的代表廠商，但其實(shí)英偉達(dá)一直也在提供自動(dòng)駕駛的全棧解決方案，只不過目前確定的落地用戶還只有奔馳一家。而Mobileye這樣，未能及時(shí)給出“軟硬解耦”方案的廠商，確實(shí)在一段時(shí)間內(nèi)失去了不少客戶。不少主機(jī)廠希望將軟件的“主動(dòng)權(quán)”握在自己手里。上汽董事長(zhǎng)陳虹提出的“靈魂論”更是佐證這一觀點(diǎn)的最佳證據(jù)。

不過，自動(dòng)駕駛軟件公司去做芯片，倒是非常少見。畢竟芯片的研發(fā)投入要比軟件高的多，并且如果出貨量達(dá)不到一定量級(jí)，盈利較為困難。

雙方都嘗試將手伸向?qū)Ψ绞袌?chǎng)，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開始了。

車企們想要屬于自己的“軟硬一體”

軟硬一體，實(shí)際上是降低成本的最好路線。以特斯拉為例，算力只有144TOPS的芯片+純視覺+無高精地圖方案，能夠?qū)崿F(xiàn)FSD，也就是國(guó)內(nèi)常說的城區(qū)+高速NOA能力，從“投入產(chǎn)出比”角度來看，沒有對(duì)手。

早期的ADAS方案多數(shù)也都以軟硬一體為主，博世、Mobileye等廠商提供輔助駕駛軟硬件方案，硬件配置都不高，但在AEB或是ACC等“傳統(tǒng)項(xiàng)目”上，水平并不比一些頭頂激光雷達(dá)的新勢(shì)力差。

一方面，這些方案已經(jīng)應(yīng)用多年，因此傳統(tǒng)供應(yīng)商提供的方案成熟度確實(shí)更高，另一方面，軟硬一體能夠最大程度發(fā)揮硬件的實(shí)力。

但軟硬一體方案現(xiàn)如今卻被新勢(shì)力及部分傳統(tǒng)車企所拋棄。原因自然并不只是怕“失去靈魂”這么簡(jiǎn)單，更重要的還是，各家廠商需要在智能駕駛時(shí)代，打出差異化的牌。

目前，智能駕駛已經(jīng)成為一輛電動(dòng)車的“核心競(jìng)爭(zhēng)力”，采用供應(yīng)商統(tǒng)一方案，無法體現(xiàn)出各家的差異化。因此，獨(dú)立開發(fā)軟件，則成了目前的主流做法。相比硬件，軟件的投入相對(duì)較低、風(fēng)險(xiǎn)較小，且更易做出差異化。

此外，在OTA時(shí)代之下，車與車之間的對(duì)決，是一場(chǎng)涵蓋車輛整個(gè)生命周期的戰(zhàn)爭(zhēng)。舉例來說，A車企的車推出了一項(xiàng)新功能，B車企通過軟件上的調(diào)整，可以迅速跟進(jìn)。一輛車到底有多少功能，已經(jīng)不是買車時(shí)的一錘子買賣，而是具備進(jìn)化的能力。

而實(shí)現(xiàn)這一功能，也需要軟硬分離。在軟硬一體方案下，車企想要對(duì)某一部分功能進(jìn)行調(diào)整與改進(jìn)，短則需要三個(gè)月至半年，長(zhǎng)則超過一年，這對(duì)于造車新勢(shì)力們來說，等待時(shí)間過長(zhǎng)，或許是“致命的”。

因此，從目前車企、特別是新勢(shì)力車企的需求來看，軟硬分離是有必要的。但在軟硬分離這件事上，也并不能極端地理解為二者完全分離。

沒有絕對(duì)獨(dú)立的軟硬件

自動(dòng)駕駛芯片公司，并不是完全不涉及軟件業(yè)務(wù)。地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱曾將地平線與英偉達(dá)這樣的芯片公司定義為“披著芯片外衣的軟件公司”，不過理解這句話，還需要看更具體的解釋。在第12屆中國(guó)汽車論壇上，地平線總裁陳黎明發(fā)表了有關(guān)于自動(dòng)駕駛軟硬件的見解：

“軟硬分離和軟硬結(jié)合是矛盾統(tǒng)一體，既對(duì)立又統(tǒng)一，通過軟硬結(jié)合，我們的常用算子庫和底層芯片實(shí)現(xiàn)高效的配合，使得整個(gè)芯片的計(jì)算效率能夠極大地發(fā)揮。同時(shí)通過中間件把上層應(yīng)用隔離開，使得我們的客戶主機(jī)廠和Tier1的客戶以及合作伙伴能夠在一個(gè)硬件平臺(tái)上進(jìn)行快速高效的應(yīng)用開發(fā)迭代，當(dāng)然主機(jī)廠也希望他的應(yīng)用軟件能夠跑在不同的芯片架構(gòu)上，而不是一家的芯片架構(gòu)。”

有意思的是，文章開頭提到的兩家公司，似乎都將地平線作為自己最強(qiáng)力的對(duì)手。

簡(jiǎn)單來說，就是地平線提供的軟件，是為了更好發(fā)揮硬件能力，主機(jī)廠依舊可以將自己的軟件跑到地平線的芯片上，并且不局限于這一家廠商的產(chǎn)品，主機(jī)廠希望的“主動(dòng)權(quán)”依舊可以握在自己手里。

地平線可以提供自動(dòng)駕駛芯片，同時(shí)又打包了豐富的軟硬件方案，獲得了一些國(guó)內(nèi)廠商的青睞。

而自動(dòng)駕駛公司，也并不是完全“不碰硬件”。

例如，小馬智行在乘用車的業(yè)務(wù)線中，也提供品牌名稱為“方載”的自動(dòng)駕駛域控制器。只不過控制器的核心部分SoC芯片，還會(huì)使用英偉達(dá)或地平線等芯片廠商的產(chǎn)品。

因此，即便是在軟硬分離逐漸成為主流的時(shí)代，也并不代表一家公司不能同時(shí)涉及兩條業(yè)務(wù)線，最關(guān)鍵的還是看涉及的程度到底有多深、軟硬件是否能夠?qū)崿F(xiàn)分離以及更好地適應(yīng)不同需求。

自動(dòng)駕駛芯片公司去做整套解決方案，現(xiàn)階段可能很難找到合適的“買家”；而自動(dòng)駕駛軟件公司去做自動(dòng)駕駛主芯片，不僅同樣存在買家不好找的問題，能燒得起芯片錢的，更是少數(shù)。

也就是說，雙方其實(shí)都具備一定的軟硬件基礎(chǔ)。只不過無論是造芯片，還是開發(fā)整套自動(dòng)駕駛軟件算法，都具有不小的難度，因此除了一些傳統(tǒng)的巨頭企業(yè)外，其他廠商也很少會(huì)同時(shí)深度做兩個(gè)領(lǐng)域的研發(fā)。

即便如此，在軟硬分離“大行其道”的今天，其實(shí)各廠商心里還都有著軟硬一體的夢(mèng)。

誰來主導(dǎo)？

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)，距離成熟還有很長(zhǎng)一段路要走。從量產(chǎn)乘用車角度來看，目前沖在前面的還只是新勢(shì)力們。當(dāng)這一行業(yè)變得更為成熟后，車企之間的差距便會(huì)逐漸縮小。而更加注重成本，以及想要追趕新勢(shì)力們的傳統(tǒng)車企，或?qū)檐浻惨惑w提供新的市場(chǎng)。

例如，奔馳早在2020年便宣布了將與英偉達(dá)展開合作，共同為車輛提供用于自動(dòng)駕駛功能的芯片及軟件平臺(tái)。Mobileye也在今年五月與保時(shí)捷達(dá)成合作，將為保時(shí)捷提供包含軟硬件的SuperVision駕駛輔助系統(tǒng)。

保時(shí)捷官宣與Mobileye合作

不過，從目前的情況來看，軟硬一體這條路即便行得通，也是自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)更有希望。特別是芯片領(lǐng)域這些老玩家，如高通、英偉達(dá)或是Mobileye，他們已經(jīng)有了芯片上的基礎(chǔ)，而英偉達(dá)目前的業(yè)務(wù)更是涉及從芯片到開發(fā)平臺(tái)，再到工具鏈、深度學(xué)習(xí)，做自動(dòng)駕駛?cè)珬７桨傅膬?yōu)勢(shì)非常大。

更重要的是，這些企業(yè)在資金與人才吸引力上也更具優(yōu)勢(shì)。或許還會(huì)有更多像吳新宙一樣的自動(dòng)駕駛軟件“大牛”，被這些芯片企業(yè)吸收。

再來看Momenta這邊，目前其官方還未針對(duì)造芯一事發(fā)表任何正式聲明。如果此事能夠敲定，Momenta也將成為自動(dòng)駕駛軟件公司中，為數(shù)不多涉及芯片研發(fā)的企業(yè)。

有報(bào)道顯示，今年以來，Momenta一直在籌備在香港或美國(guó)公開募股，最近也有報(bào)道稱Momenta正在與合肥政府接洽投資事宜。造芯的硬件故事，確實(shí)更有利于Momenta接下來的融資工作。

此外，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛公司競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈，軟硬一體若能實(shí)現(xiàn)更具差異化的能力以及更可觀的前裝成本，也能為Momenta帶來更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于自動(dòng)駕駛軟件公司來說，現(xiàn)階段不得不尋求變數(shù)。芯片公司做軟件，更多的只是一種對(duì)未來可能性的嘗試，芯片業(yè)務(wù)本身還是主體。而軟件公司則需要考慮，未來自身的業(yè)務(wù)如何不被芯片公司所取代，這更像是一場(chǎng)關(guān)于能否生存下去的必要抉擇，而不是新業(yè)務(wù)的拓展。